Hakkeen hintoja leikataan ja hakkeen myynti on hidasta.Järjettömältä vaikuttavaa ääntä ovat huutaneet lukemattomat ihmiset tämän vuoden ensimmäisestä puoliskosta lähtien.Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla kuluttajaelektroniikkamarkkinoiden vaimean kysynnän vuoksi siruteollisuus aloitti kerran hinnanalennusaallon.Vuoden toisella puoliskolla juoni toistui.
Äskettäin CCTV-uutiset kertoivat, että elektronisen ohjausjärjestelmän ydinkomponenttina STMicroelectronics-siru oli yksi kysytyimmistä sirutuotteista vuonna 2021. Se putosi noin 600 juaniin, mikä on peräti 80 %.
Sattumalta toisen sirun hinta oli viime vuonna kymmenen kertaa erilainen kuin tänä vuonna.Sirun hinta on verrattavissa sianlihan hintaan, nousee ja laskee.Ero korkeimman hinnan ja edellisen normaalihinnan välillä on erittäin liioiteltu.On raportoitu, että tiedotusvälineet kertoivat, että 600 juanin STMicroelectronics-sirun normaalihinta on vain kymmeniä juaneja vuonna 2020.
Sirukuume näyttää menneen ohi.Onko pilvi, joka peitti koko teknologiakehän viime vuonna, haihtumassa?Bloombergin mukaan valtaosa siruyrityksistä uskoo tällä hetkellä, että näillä kuumilla markkinoilla tulee olemaan suuri käännekohta vielä pitkään, ja jotkut jopa pessimistisesti uskovat, että puolijohdeteollisuus tuo tullessaan pahimman laskun vuosikymmeneen.
Jotkut ovat iloisia, jotkut ovat surullisia, ja sirun hinta on vyöryä.Alan hiljaisuuden lisäksi pelkään, että karnevaaleissa on lukemattomia markkinoita.
Murtua, mutta ei kokonaan?
Sirujen hintojen lumivyöry on erottamaton maailmanlaajuisen elektroniikan kulutuksen laskusuhdanteesta.
TSMC:n tuoreesta talousraportista käy ilmi, että kerran puolta maata tukenut älypuhelinliiketoiminta ei ole enää suurin tulonlähde, ja tämän liiketoiminnan osuuden odotetaan edelleen laskevan.Älypuhelimien ja tietokoneiden toimitukset eivät ole olleet yhtä hyviä kuin tammikuussa tämän vuoden alusta.CINNO Researchin tietojen mukaan Kiinan älypuhelinten SoC-päätelaitteiden toimitukset olivat vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla noin 134 miljoonaa kappaletta, mikä on noin 16,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Mitä tulee PC-puolelle, markkinatutkimusyhtiö Mercury Researchin mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä pöytätietokoneiden prosessoritoimitukset putosivat alimmalle tasolle lähes 30 vuoteen, ja prosessorien kokonaistoimitukset kokivat suurimman vuosittaisen laskun sitten. 1984. Etelä-Korea Älypuhelinten myynti laski 29,2 % vuodentakaisesta heinäkuussa, kun taas tietokoneiden ja apulaitteiden vienti laski 21,9 %, ja muistisirujen toimitukset johtivat laskuun 13,5 %:lla.
Ylävirran kysyntä laskee, loppupää jatkaa tilausten leikkaamista, ja hinta luonnollisesti jäähtyy
On kuitenkin huomattava, että näillä alennetuilla hinnoilla olevilla siruilla ei ole mitään yleistävää vaikutusta koko puolijohdeteollisuuteen.Onko sirun hinta todella laskenut?Uutisten "lama" alla on edelleen valmistajia, jotka vastustavat trendiä ja ilmoittavat hinnankorotuksista.Esimerkiksi Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom jne. aikovat nostaa joidenkin sirutuotteidensa hintoja.
Intelin esimerkkinä Nikkein mukaan Intel on ilmoittanut asiakkaille, että puolijohdetuotteiden hinnat nousevat vuoden 2022 toisella puoliskolla. Sen odotetaan nostavan useiden tuotteiden, kuten ydinpalvelimien ja tietokoneiden prosessorien hintoja. ja oheispiirit.Tyypistä riippuen pienin on ykkösnumeroinen, ja suurin nousu voi olla 10–20 prosenttia.
Nouseeko siru vai ei?Voidaan sanoa, että kulutuselektroniikan sirujen hinta on laskenut äkillisesti kysynnän laskun seurauksena, mutta MCU:iden kysyntä muilla sovellusalueilla, kuten autoissa ja teollisuusohjauksessa, on johtanut niihin liittyvien sirujen korkeisiin hintoihin.Epänormaalien matkapuhelintoimitusten alusta lähtien siruteollisuuden tulevaisuutta on kiinnostavasti leimattu hitaasti myyväksi, mutta itse asiassasirupula joillakin toimialoilla ei ole vielä loppunut.
Erityisesti autosirujen osalta vuoden 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forumin tiedot osoittavat, että nykyiset sirutuotteet voivat täyttää keskimäärin vain 31 % autonvalmistajien tarpeista.Kuukauden tietojen mukaan GAC:lla oli 33 000 pelimerkkipula toisella neljänneksellä.
Uusi energiateollisuus etenee mutkattomasti, eikä hakkeen kysyntää tule aliarvioida tulevaisuudessa.On raportoitu, että keskimääräinen auto tarvitsee 500 pelimerkkiä, ja uusissa energiaajoneuvoissa on enemmän siruja.Maailmanlaajuinen automyynti oli viime vuonna noin 81,05 miljoonaa, mikä tarkoittaa, että koko autoteollisuusketju tarvitsee 40,5 miljardia sirua.
Lisäksi huippuluokan pelimerkit ovat edelleen korkealla markkinoiden alttarin yläpuolella.Toisaalta edistyneellä prosessiteknologialla varustetun hakkeen kysyntä tuotantoketjun alkupäässä ei ole koskaan laantunut.Aiemmin kerrottiin, että TSMC:n 3nm:n sirut tullaan massatuotantoon syyskuussa, ja Apple on ensimmäinen asiakas, joka käyttää TSMC:n 3nm:n siruja.
On todettu, että ensi vuonna, mukaan lukien uusi A17-prosessori ja M3-sarjan prosessorit, Apple käyttää TSMC: n 3 nanometriä.Toisaalta korkean prosessin puolijohdelaitteista on pulaa, ja 3 nm:n ja 2 nm:n kehittyneiden prosessien tuotos on tarkoitus olla alhainen, ja tarjontavaje voi olla 10–20 prosenttia vuosina 2024–2025.
Tämän seurauksena hinta on vielä vähemmän todennäköistä.Erilaiset merkit kertovat meille, että sirut putoavat yksi toisensa jälkeen, ja tämä toimiala ei ole läheskään niin yksinkertainen kuin miltä se näyttää.
Kuluttajamerkit putoavat suosiosta?
Toinen puoli kuoli, ja toinen puoli oli vauras.
Kulutuselektroniikkasirut ovat käyneet läpi loistokkaimman ajanjakson viimeisen kahden vuoden aikana.Elektronisen kulutuksen tason laskun myötä he ovat vihdoin astuneet alttarilta.Tällä hetkellä monet siruyritykset ovat kiireisiä siirtämällä liiketoimintaansa kuluttaja-alalta auto- ja insinööriteollisuuteen.TSMC on listannut automarkkinat ykkösprojektiksi lähivuosina.On raportoitu, että mantereen puolella kotimaisten MCU-soittimien, kuten Zhaoyi Innovationin, Zhongying Electronicsin ja China Micro Semiconductorin, autoteollisuus on myös tulossa yhä selvemmäksi.
Tarkemmin sanottuna Zhaoyin ensimmäinen ajoneuvoluokan MCU-tuote tuli asiakkaan näytetestivaiheeseen maaliskuussa, ja sen odotetaan saavuttavan massatuotannon tänä vuonna;Zhongying Electronicsia käytetään pääasiassa kehonohjaus-MCU-osaan, ja sen odotetaan teipattavan vuoden puolivälissä.Takaisin;China Microelectronics osoitti esitteessään päättäväisyyttään kehittää autoteollisuuden siruja.Sen IPO aikoo kerätä 729 miljoonaa yuania, josta 283 miljoonaa yuania käytetään autoteollisuuden sirututkimus- ja kehitysprojekteihin.
Tämä on ymmärrettävää.Loppujen lopuksi kotimaisten autojen laskenta- ja ohjauspiirien lokalisointiaste on alle 1 %, antureiden lokalisointiaste on alle 4 % ja tehopuolijohteiden, muistin ja viestinnän lokalisointiaste on 8 %, 8 % ja vastaavasti 3 %.Kotimainen uusien energiaajoneuvojen valmistus on nousussa, ja koko älykäs ekosysteemi, mukaan lukien autonominen ajaminen, kuluttaa myöhemmässä vaiheessa myös paljon puolijohteita.
Ja kuinka vaikeaa on pysyä kuluttajasiruissa?
Aiemmin kerrottiin, että Samsung keskeytti tilapäisesti kaikkien liiketoimintayksiköiden, mukaan lukien paneelit, matkapuhelimet ja muistisirut, oston, ja jopa monet korealaiset muistivalmistajat tekevät aloitteen alentaakseen hintoja yli 5 % vastineeksi myynnistä.Myös kulutuselektroniikkaan keskittyvän Nuvoton Technologyn voitto kasvoi viime vuonna yli 5,5-kertaiseksi ja nettovoitto oli 7,27 NT$ osakkeelta.Tämän vuoden huhtikuussa ja toukokuussa tulos pysyi ennallaan, kun liikevaihto laski 2,18 % ja 3,04 %.
Ei ehkä paljoa selitetä, mutta Windin tiedot osoittavat, että 9. toukokuuta mennessä 126 puolijohdeyritystä eri puolilla maailmaa on julkistanut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset raportit, joista 16:n nettotulos on laskenut vuositasolla tai jopa tappiota.Kuluttajasirut ovat nopeasti laskemassa pois suosiosta, ja autoista ja teollisesta ohjauksesta on tullut seuraava voittohakupiste sirumarkkinoilla.
Mutta ovatko asiat todella niin yksinkertaisia kuin miltä ne näyttävät?
Etenkin joillekin kotimaisille siruvalmistajille siirtyminen kulutuselektroniikka-alalta autoalalle on paljon enemmän kuin mitä markkinalämpö voi päättää.Ensinnäkin kotimaisilla hakkeilla tulisi olla loppupään, ja kulutuskenttä on ensimmäisellä sijalla 27 prosentin osuudella.Vaikka katsoisi maailmaa, kotimarkkinat ovat myös suurimmat puolijohdemarkkinat.Tiedot osoittavat, että vuonna 2021 puolijohteiden myynti Manner-Kiinan markkinoilla nousee 29,62 miljardiin dollariin, mikä on 58 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Se on maailman suurin puolijohdemarkkina, jonka osuus maailman puolijohteiden kokonaismyynnistä on 28,9 %..
Toiseksi siruteollisuudella itsellään on enemmän voittomarginaaleja älypuhelimien ja 5G:n saralla.Otetaan esimerkkinä TSMC,
TSMC:n toimitukset muodostavat 70 % autoteollisuuden MCU-markkinoista, mutta vuoden 2020 liikevaihtotiedoissa autosirujen osuus on vain 3,31 %.Vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen mennessä TSMC:n älypuhelimien ja korkean suorituskyvyn tietojenkäsittelyalan osuus nettotuloista on 40 % ja 41 %, kun taas IoT, autoteollisuus, DCE ja muut vastaavat vain 8 %, 5 %, 3 % ja 3 %, vastaavasti.
Kysyntää on vähemmän, mutta voitto on edelleen olemassa, ja se on dilemma.Tämä on luultavasti vaikein asia puolijohdemarkkinoilla.
Puomin jälkeen kuluttajat karnevaalit?
Kun sirun hinta vaihtelee, kuluttajat ovat onnellisimpia.Matkapuhelimista, autoista ja jopa älykkäistä kodinkoneista on tullut usein odotettuja kuluttajien karnevaalialueita sirujen hintojen leikkauksen jälkeen, erityisesti matkapuhelimista.Pian sirujen hintavyöryn jälkeen jotkut ihmiset huusivat sosiaalisilla alustoilla ostaakseen matkapuhelimia ansaitakseen rahaa tämän vuoden toisella puoliskolla.
Heti sen jälkeen uuden energian hinta, elektroniikkatuotteiden hinta, kodinkoneiden hinta… ja niin edelleen tulivat yksi toisensa jälkeen.Selvää trendiä ei kuitenkaan ole siitä, tuleeko tuoteketjussa vastaavia hinnanalennuksia, mutta rehellisesti sanottuna tämä sirujen hinnanalennusaalto ei aiheuta laajaa hinnanalennusta kuluttajamarkkinoilla.
Katsotaanpa ensin vaikutusvaltaisinta matkapuhelinalaa.Viime vuosina matkapuhelinvalmistajat ovat nostaneet hintoja lakkaamatta.Halpa on hiljaa, huippu päihittää ja mahdollisuus hinnanalennukseen hetkeksi on hyvin pieni.Lisäksi kotimaisten matkapuhelinvalmistajien bruttokate ei ole ollut korkea.Aiemmin Huawei Developer Conferencessa Huawein kuluttajayritysohjelmistojen osaston varapuheenjohtaja Yang Haisong sanoi, että kiinalaisten matkapuhelinvalmistajien voitto on heikko ja kotimaan matkapuhelinmarkkinoiden osuus on yli puolet, mutta vain noin 10%.voitto.
Lisäksi sirut ovat todellakin laskeneet, mutta muiden komponenttien, kuten antureiden ja näyttöjen, hinnat eivät ole niin kohteliaita.Huippumalleista on tulossa yhä enemmän valtavirtaa, ja matkapuhelinvalmistajilla on luonnollisesti tiukemmat vaatimukset toimitusketjussa.On raportoitu, että OPPO, Xiaomi Se on aikoinaan räätälöinyt ainutlaatuisia antureita Sonylle ja Samsungille.
Tämän seurauksena matkapuhelimien hinnat eivät nouse, mikä on siunaus kuluttajille.
Uutta energiaa tarkasteltaessa tällä kertaa hintoja alentaneet valtavirtasirut eivät kuulu autonvalmistuksen alaan.Lisäksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusien energiaautojen valmistuspiireissä hintojen nousu ei ole ollut tasaista, ja se on noussut yhä uudelleen.Syyt sen takana eivät kaikki johdu siruista.onnettomuus.Bulkkimateriaalien hinnat nousevat, ja nikkelin, teräksen ja alumiinin hinnat, mukaan lukien positiiviset ja negatiiviset elektrodit, vain nousevat ja laskevat, ja akkujen hinta on edelleen korkea.On selvää, että näitä tekijöitä ei voida syyttää pelkästään siruista.
Tietenkään ei ole mahdotonta nähdä sirun uudelleenvirtausta autonvalmistusympyrässä.Tästä vuodesta lähtien LED-valoa lähettävien sirujen ja kuljettajasirujen hinnat ovat laskeneet 30-40 %, millä on epäilemättä oma roolinsa puskuroimassa autonomistajien myöhempiä autokustannuksia..
Älypuhelimien lisäksi kuluttajasirut vaikuttavat eniten älykodin laitteisiin, kuten ilmastointilaitteisiin ja jääkaappeihin.Kolmen suuren kodinkoneen MCU:iden kysyntä Kiinassa ei todellakaan ole vähäistä, vaan se kasvaa 570 miljoonasta vuonna 2017 yli 700 miljoonaan vuonna 2022, josta yli 60 % on kevyen ilmastointilaitteen MCU:n osuus.
Älykkään kodin alalla käytetyt sirut ovat kuitenkin periaatteessa halpoja siruja, joissa on taaksepäin valmistusprosessit, jotka ovat täysin vastakohtaisia edistyneille valmistusprosesseille, kuten 3nm ja 7nm, jotka ovat yleensä suurempia kuin 28nm tai 45nm.Tiedäthän, että nämä sirut eivät ole korkeita yksikköhinnaltaan alhaisen teknisen sisällön ja laajan käyttökohteen vuoksi.
Kodinkoneyhtiöille matala teknologia tarkoittaa, että ne voivat saavuttaa jopa omavaraisuuden.Vuonna 2017 perustettiin Green mikroelektroniikan osasto;vuonna 2018 Konka ilmoitti puolijohdeteknologiadivisioonan virallisesta perustamisesta;Vuonna 2018 Midea ilmoitti aloittavansa siruvalmistuksen ja perusti Meiren Semiconductor Companyn.Tammikuussa 2021 perustettiin Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Tällä hetkellä sen MCU-sirujen vuotuinen massatuotanto on noin 10 miljoonaa.
Epätäydellisten tilastojen mukaan monet perinteiset kodinkonevalmistajat, mukaan lukien TCL, Konka, Skyworth ja Haier, ovat jo ottaneet käyttöön puolijohdealalla.Toisin sanoen pelimerkit eivät rajoita tätä kenttää ollenkaan.
Alas vai ei alas?Tämä sirun hinnanalennus on enemmän kuin väärä laukaus, ja alkupään valmistajat eivät ole toistaiseksi tyytyväisiä kuluttajista puhumattakaan.
Postitusaika: 23.8.2022