Associated Press of Finance -lehden mukaan "IGBT:n kysyntä ajoneuvojen teknisellä tasolla ylitti odotukset tänä vuonna."Kotimaisen IGBT-valmistajan sisäpiiriläinen sanoi toimittajalle tunteella.
Associated Press of Financen toimittaja sai tietää monilta IGBT:hen liittyviltä valmistajilta Kiinassa, että monet monien yritysten olemassa olevista uusista tuotantolinjoista ovat kapasiteetin ylösajon aikana.Tällä hetkellä tilauksia on riittävästi ja tilauskanta on yleinen.Nykyinen kapasiteetti ei edelleenkään pysty vastaamaan markkinoiden yleiseen kysyntään.Kaikki alan yritykset uskovat, että vaikka kaikki valmistajat ovatkin kiireisiä laajentamaan tuotantoaan, kestää vähintään 24 kuukautta, ennen kuin uusi laajennusprojekti saadaan tosiasiallisesti tuotantoon.On liian aikaista ennustaa kysynnän ja tarjonnan tasapainopistettä ja sitä seuraavat uudet tilaukset tai markkinat nousevat.
Nyt on kova paine taata tarjonta, ja uudet laajennustilaukset on lukittu etukäteen
"Tästä vuodesta lähtien sähköajoneuvojen tuotanto ja myynti ovat kasvaneet, ja kaikkien (autonvalmistajien) on käytettävä tätä asiaa (IGBT)."Times Electricin arvopaperiosaston henkilö (688187. SH) kertoi Associated Press of Financelle: ”Sähköajoneuvojen määrä ylitti tänä vuonna yhtiön odotukset, eivätkä ulkomaiset valmistajat pysty toimittamaan niin paljon tavaroita.Tällä hetkellä se on aikaikkuna, jossa kysyntä ylittää tuotantokapasiteetin.
Toimitusketjun persoona kertoi toimittajalle: "Liioittelemalla, esimerkiksi asiakas tarvitsee 10 000 IGBT:tä, kun taas yritys voi toimittaa vain 1 000, luonnollisesti jokainen voittaa johtoaseman, koska tämä vaikuttaa suoraan koko ajoneuvon tuotantokapasiteettiin."Itse asiassa monet toimittajat ovat päässeet yksimielisyyteen siitä, että IGBT:iden kysynnän ja tarjonnan ero ajoneuvon eritelmissä on 50 %.Toimittaja vahvisti yhteydenpidosta useiden lähiyhtiöiden kanssa, että olemassa oleva kapasiteetti on loppuunmyyty.Kun ajoneuvomittarista IGBT on pulaa, toimituspaineet ovat korkeat ja tilaukset on ajoitettu tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuodelle.
Time Electricin tuoreen kyselyyhteenvedon mukaan asiakkaat ovat löytäneet viime aikoina monia tilauksia.Viime kuukausina olemme saaneet usein monia tärkeitä asiakkaita.Jotta voimme lisätä tuhansia IGBT:itä vuosineljänneksessä, kommunikoimme aktiivisesti yrityksen kanssa.Tällä hetkellä IGBT:stä Kiinassa on pulaa, ja koko alan toimituspaineet ovat ensi vuonna suuret.
Hongwei Technologyn (688711. SH) arvopaperiosaston työntekijät kertoivat, että IGBT-moduulin, uusien energiaajoneuvojen päätekijän, uuden tuotantolinjan kapasiteetti on nousussa ja kapasiteetti nousee kymmeniin tuhansiin kappaleisiin kuukaudessa.Ajoneuvojen teknisten tietojen kyllästyminen voi kestää vuoden loppuun asti.Yhtiö on nyt huolissaan siitä, pystyykö toimitus vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin oikea-aikaisesti.Tuotantokapasiteetin vapautumisen myötä tämän liiketoiminnan osuuden odotetaan kasvavan ensi vuonna.
Stargate Semiconductorsin (603290. SH) taloudellinen raportti osoittaa, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiön tärkeimpien ajureiden IGBT-moduulien julkaisu jatkui, mikä tukee yli 500 000 uutta energiaajoneuvoa.Tukiajoneuvojen määrän odotetaan jatkavan kasvuaan vuoden toisella puoliskolla.Ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä sopimusvelvoitteet olivat lähes nelinkertaistuneet edelliseen kauteen verrattuna.
Tekninen asiantuntija myöhemmästä autovalmistajasta analysoi toimittajan ja sanoi, että ajoneuvospesifikaatioiden IGBT on pääasiassa Infineon, jonka osuus on yli 50%.Tällä hetkellä kotimainen IGBT voi olla vain Starr Semi-johtimen, BYD:n ja Time Electricin massatuotettua.Fumanin elektroniset tiedot osoittavat, että Infineon IGBT:n Q3 läpimenoaika on 39-50 viikkoa.
Ulkomaisten johtavien valmistajien laajentumiskehitys on odotettua hitaampaa ja toimitusaika pitenee edelleen.Kotimaiset autonvalmistajat ottavat vähitellen käyttöön kotimaisia IGBT-valmistajia toimitusketjun turvallisuuden vuoksi ja ovat myös kiinnostuneita kotimaisten IGBT-valmistajien kasvattamisesta.Vuosi 2022 on myös vuosi, jolloin kotimaisten IGBT-valmistajien osuus kasvaa merkittävästi.
Yllä mainitut Hongwei Technology Securities Departmentin ihmiset uskovat, että syitä on monia.Ensinnäkin autonvalmistajat ovat lisänneet kotimaisten (IGBT) merkkien tunnettuutta;Toiseksi kuilu kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden välillä on kaventunut kotimaisen teknisen tason parantumisen jälkeen;Kolmanneksi kotimaiset tuotteet ovat kustannustehokkaampia;Neljänneksi toimitusvastaus oli oikea-aikaisempi.
Kotimaisten IGBT:iden hinta saattaa nousta markkinoiden mukana, ja kysynnän ja tarjonnan tasapainopiste on kaukana tuotannon kasvun alla.
Tämän vuoden syyskuussa uusien energiakäyttöisten henkilöautojen vähittäismyynti oli 611 000 kappaletta, mikä on ennätysmäärä yhdessä kuukaudessa.Guotai Jun'an arvioi uusien energiaajoneuvojen kotimaan myynnin ylittävän 6,5 miljoonaa kappaletta vuonna 2022. Uusien energiaajoneuvojen kehitys ylittää edelleen odotukset, mikä edistää IGBT:n soveltamista ajoneuvojen spesifikaatioihin.Vuonna 2021 uusien energiaajoneuvojen markkinaosuus IGBT:n loppupään sovelluksessa Kiinassa on 31 % ja IGBT:n kustannusten osuus ajoneuvojen kustannuksista on 7–10 %.
Nykyisessä kysynnän ja tarjonnan epätasapainossa suuret kotimaiset valmistajat laajentavat tuotantoaan.Tällä hetkellä Times Electricin vaiheen II kapasiteetti on lähellä suunniteltua 240 000 kappaleen kapasiteettia.Yhtiö aikoo investoida 5,826 miljardia yuania Yixing-projektin rakentamiseen, mikä voi lisätä tuotantokapasiteettia 360 000 kappaleella 8 tuuman keski- ja pienjännitemoduulien perusmateriaaleja vuosittain kapasiteetin saavuttamisen jälkeen;Smurvey (600460. SH) suunnittelee lisäävänsä 360 000 kappaletta 12 tuuman sirun tuotantolinjan vuosituotantoa ja lisäävänsä 120 000 kappaletta FS-IGBT-virtasiruja vuodessa kapasiteetin saavuttamisen jälkeen… Lisää yrityksiä liittyy IGBT:n tuotantoon.
Milloin ajoneuvojen teknisten teknisten tietojen IGBT:n kysynnän ja tarjonnan käännekohta ilmenee?Tältä osin monet asiaankuuluvat pörssiyhtiöt kertoivat, että nykyisestä tilaustilanteesta ja tulevan tuotannon laajentamisen prosessista kysynnän ja tarjonnan tasapainopisteen saapuminen voi olla liian aikaista.
Edellä mainitun makro- ja mikroteknologian arvopaperiosaston reportterin analyysin mukaan kaikki IGBT:n uudet tuotantolinjat ovat läpäisseet tiukat laadunvarmistus- ja testaussyklit, eikä niitä voida valmistaa laitteiden asennuksen jälkeen.Vaikka alan suunnitellun laajennuksen mittakaava on suhteellisen suuri, on tuotantokapasiteetin saavuttaminen tavoite, joka vaatii pitkän nousuprosessin, jonka aikana voidaan tehdä dynaamisia säätöjä, kuten teollinen ohjaus ja aurinkokentät tarvitsevat IGBT:tä.Tällä hetkellä markkinoilla ei ole solmua, jossa tarjonta ylittäisi kysynnän.
Slim Micro Securitiesin ihmiset kertoivat myös toimittajalle, että 12 tuuman kiekkojen laajennus parantaa yhtiön kiekkojen tuotantokapasiteettia, joka voidaan täysin hyödyntää IGBT-tuotteisiin ja sisäiseen allokointiin.
Times Electricin sisäpiiriläisten näkemyksen mukaan IGBT:stä ajoneuvospesifikaatiotasolla on myös pulaa tänä ja ensi vuonna.Vuodesta 2024 vuoteen 2025 puuteaste saattaa vähitellen helpottaa.Monet asiakkaat haluavat nyt lukita tilaukset suoraan vuoteen 2025.
Hankkeen laajennussyklin näkökulmasta esimerkiksi Shidai Electric Phase III Projectin rakennusaika on noin 24 kuukautta ja Shilan Micro Fixed Increase Projectin rakennusaika on 3 vuotta.Tänä aikana se kokee myös jatkovalmistajien sertifiointijakson sekä uuden tuotantolinjan kapasiteetin ja tuoton ylösajon.IGBT:n kapasiteetin pullonkaulaa ei ole helppo murtaa.
Toimittaja totesi, että Infineon, joka keskittyy pääosin huippuluokan autojen mittarien markkinoille, oli aiemmin ilmoittanut hinnankorotuksesta, ja markkinat odottivat, että se aikoo nostaa teollisuus- ja autokomponenttien hintoja viimeisellä neljänneksellä.Useiden edellä mainittujen alan yritysten sisäpiiriläiset sanoivat, että jos kokonaismarkkinahinta nousee, on mahdollista seurata markkinoiden kehitystä.Jotkut toimitusketjun ihmiset sanoivat myös, että uudet tilaukset lisääntyvät hieman.
Viimeisimmän tuloksen julkistaneiden yritysten näkökulmasta Times Electricin nettotulos kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvoi 30 % edellisvuodesta hyötyen tehopuolijohteiden, kuten uuden energian IGBT:n, tuloista;Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana makro- ja mikroteknologia kasvoi 31 % (96 % Q3:lla).
Postitusaika: 21.10.2022